Mleczarstwo na Świecie: Turcja: Nabiał nad Bosforem

Sery

Sery w Turcji stają się coraz bardziej popularnym produktem. Poziom sprzedaży tej kategorii rośnie w aspekcie wartościowym (+7%) jak i ilościowym (+3%) (dane za rok 2016). Cechą charakterystyczną rynku tureckiego jest to, że powoli rośnie zainteresowanie produktami w opakowaniach indywidualnych. Wyraźnie widać, że sprzedaż serów przenosi się z różnego typu małych sklepików, rynków otwartych i bazarów, gdzie oferowano produkty niepakowane na wagę. Obecnie tureccy klienci dostrzegają zalety produktów pakowanych indywidualnie, co przekłada się na spadek dynamiki wartości sprzedaży, a jest to związane głównie z tym, że sery pakowane indywidualnie są najczęściej oferowane pod markami własnymi sieci handlowych, w bardzo atrakcyjnych cenach. Skala wolumenów sprzedaży w sieciach handlowych pozwala konkurować ceną z produktami z bazarów).

Firmą dostarczającą największą gamę serów paczkowanych pod markami własnymi jest BIM Birlesik Magazacilik, która w rynku sprzedaży serów posiada (wartościowe) udziały na poziomie 21% (dane za 2016 r).

Analitycy rynku tureckiego uważają, że w najbliższych latach, ze względu na niskie ceny mleka w Turcji, wartość rynku nie powinna gwałtownie wzrosnąć. Polityka oferowania serów paczkowanych w relatywnie niskich cenach powinna zostać utrzymana na zbliżonym poziomie. Natomiast ze względu na wygodę i różnorodność higienicznie zapakowanych serów ich sprzedaż ilościowa może wzrosnąć.

Jogurty i kwaśne mleko

Napoje fermentowane są postrzegane bardzo dobrze w Turcji i uważane są za bardzo korzystne i naturalne dla zdrowia. Niemniej jednak ciągle obserwuje się pewien dystans do produktów fermentowanych produkowanych przemysłowo. W 2016 roku, mimo wielu starań lokalnych producentów, to właśnie jogurt produkowany metodą domową zyskał największy wzrost. Jednocześnie, zauważono 4% wartościowy spadek sprzedaży wyrobów tej kategorii, produkowanych w sposób przemysłowy.

W segmencie jogurtów i innych napojów fermentowanych również firma BIM i jej relatywnie tania oferta produktów pod markami własnymi w dużej liczbie placówek handlowych należących do sieci zajmuje lwią część rynku. W 2016 roku firma ta miała wartościowe udziały rynkowe na poziomie 34%.

Inne produkty mleczarskie

Na rynku tureckim od pewnego czasu rozwija się segment alternatywnych dla klasycznych (serów lub twarogów) produktów mleczarskich tj. świeże serki, twarożki oraz chłodzone mleczne przekąski-desery. Szczególnie ten segment przypadł do gustu rodzicom, którzy wolą dzieciom podawać między głównymi posiłkami zdrowsze, pożywne, wysokobiałkowe i pełne witamin produkty mleczarskie, niż ciastka i cukierki.

Również i w tym segmencie największą firmą oferującą tego typu produkty jest BIM. Firma rozwinęła szeroki katalog tanich mlecznych przekąsek typu chłodzony deser, które zyskały grono miłośników. Cechą charakterystyczną deserów jest to, że wyglądają i smakują jak zrobione w domu, co sprzyja ich akceptacji przez konsumentów. Desery są sprzedawane pod markami własnymi sieci BIM.

Krótka charakterystyka wybranych sieci handlowych

Hipermarkety i supermarkety sprzedają produkty mleczarskie stanowiące 51,4% wartości rynku (dane za rok 2016). Rosnące znaczenie mają też tzw. sklepy wygodne (convenience stores) oraz specjalistyczne sklepy oferujące żywność i napoje (10,7%). Na skutek zmiany stylu życia ludzi oraz wysokiej urbanizacji rozwój nowoczesnych placówek handlowych jest uznawany za kluczowy czynnik sprzyjający rozwojowi rynku produktów mleczarskich w Turcji.

Obecnie w Turcji działa kilka sieci handlowych. Do sieci lokalnych zaliczamy BIM oraz Migros Türk. Z sieci zachodnich wskazać należy m.in. francuski Carrefour, hiszpańską Dia, niemieckie: Makro oraz Real i angielskie Tesco.

BIM to turecka sieć handlowa wpisująca się w model sieci dyskontowej oferujący wyselekcjonowane produkty w atrakcyjnych niskich cenach. Firma powstała w 1995 roku i otworzyła wówczas 21 sklepów. Na koniec 2015 roku firma osiągnęła poziom 4972 sklepów na terenie całego kraju, stając się tym samym wiodącym detalistą sprzedającym żywność w Turcji. Firma ma też swoje sklepy w Maroku (279) oraz Egipcie (185). W 2016 roku BIM realizowała dalszy rozwój sieci placówek (600 sklepów) w Turcji i za granicą.

DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) to hiszpańska międzynarodowa sieć dyskontowa założona w 1979 roku. DIA jest dyskontem opierającym się na zasadzie silnej redukcji kosztów operacyjnych. Tego typu działania mają odzwierciedlenie zarówno w ofercie produktowej jak i wystroju placówek sklepowych. Komunikacja oparta jest głównie na mediach masowych oraz gazetkach oferujących produkty w promocyjnych cenach.

Migros Türk (Migros Ticaret) jest jedną z największych sieci supermarketów w Turcji. Firma została założona w 1954 roku w Istambule, jako joint-venture z Swiss Migros Cooperatives Union. W 2014 roku firma posiadała 1156 placówek w tym 852 pod marką Migros, 212 pod marką Tansaş, 27 pod marką Macro Center, 24 – pod marką 5M oraz 41 placówek pod marką Ramstore w Kazachstanie i Macedonii.

Turecki eksport

Znacząca część mleka wytwarzanego w Turcji jest eksportowana. W związku w wysokimi temperaturami w Turcji w okresie letnim, duża ilość mleka w wersji UHT jest eksportowana do Europy, na Bliski Wschód oraz USA.

Wartość eksportu tureckich produktów spożywczych szacowany jest na ponad 17 mld USD.

Źródła:

• Euromonitor International
• Irish Food Board Raport
• Canadian Report „The future of the dairy food market in Turkey to 2017”
• Clal http://www.clal.it/en
• Passport Report „Cheese in Turkey”
• Passport Report „Drinking Milk Products in Turkey”
• Turkish Milk, Food and Meat Association www.setbir.org.tr
• Turkish Statistical institute (TurkStat)
• Strony własne producentów i sieci